青牛技术转道冲刺创业板上市：拟募资5亿元，曾在2022年分红1亿元
来源：云掌财经贝多财经
发布日期：2023-07-06 20:57:42
撰稿|行星
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(资料图)
近日，北京青牛技术股份有限公司（以下简称“青牛技术”）在深圳证券交易所创业板提交的上市申请获得受理，安信证券为其独家保荐人。
据招股书披露，青牛技术拟公开发行股票不超过4001.00万股，不低于本次发行后该公司总股本的10%。据贝多财经了解，这并非青牛技术首次谋求上市。2020年12月，该公司就曾在北京证监局备案，拟于科创板上市。
本次冲刺上市，青牛技术计划募资5.00亿元。其中，2.36亿元将用于全媒体联络平台技术升级建设项目，8110.66万元将用于研发中心建设项目，4309.27万元将用于营销网络建设项目，1.40亿元则用于补充流动资金。
天眼查信息显示，青牛技术成立于2004年11月，法定代表人为孔卫东，共对外投资了5家企业。目前，该公司的注册资本约为3.60亿元，主要股东包括孔卫东、中移投资、鼎晖投资等。
招股书介绍，青牛技术是一家专注于智慧联络服务的软件企业，致力于应用ICT、人工智能、视频等领域的核心技术，提升企业客户的服务质量和服务效率，主要产品是其自主开发的智慧联络平台。
青牛技术自2004年成立开始，持续深耕保险、银行、电信等行业多年，积累了一大批具有长期稳定合作关系的大型企业集团客户，如中国电信、中国移动、中国联通、中国人寿、中国平安、交通银行、农业银行、浦发银行等。
2020年至2022年（即“报告期”），青牛技术为我国35家保险公司、22家银行及三大运营商直接提供服务，报告期内，该公司持续服务3年以上的企业客户收入占比均超过90%，并与三大电信运营商均保持了十五年以上的合作关系。
得益于长期以来大客户策略带来的用户粘性，青牛技术的营业收入和利润在报告期内均保持较高水平。特别说明的是，青牛技术还曾在2022年度进行现金分红，涉及金额为1亿元。
2020年、2021年和2022年，该公司的营业收入2.73亿元、3.41亿元和3.35亿元，净利润分别为5363.14万元、3727.23万元和1.22亿元，扣非后净利润分别为2105.03万元、3347.70万元和5426.78万元。
贝多财经发现，青牛技术营收和净利润的变化与其业务构成的变化息息相关。具体来看，以SaaS模式交付的智慧联络平台项目的收入分别为2.56亿元、2.41亿元和1.98亿元，受下游行业需求及宏观经济影响，总体呈下降趋势。
而以软件销售模式交付的智慧联络平台增长态势则十分良好，对应的收入分别为 1672.10万元、1.00亿元和1.15亿元，分别占青牛技术主营业务收入的6.13%、29.33%和34.41%，第二增长曲线已初见雏形。
得益于收入结构的变化，青牛技术的盈利指标也在发生转变。2020年、2021年和2022年，青牛技术的毛利率分别为49.07%、53.55%和55.75%，整体呈现增长态势。
其中，青牛技术以 SaaS 模式交付的智慧联络平台业务毛利率分别为47.33%、40.47%和36.65，远低于可比公司平均毛利率，主要是其生产成本中人工成本占比较高，以软件销售模式交付的智慧联络平台业务则与平均毛利率基本相当。
需要指出的是，青牛技术曾于2022年陷入3·15曝光的骚扰电.话争议之中。据媒体报道，3月15日，央视3·15晚会曾曝光消费领域的违法侵权现象，指向骚扰电.话问题，涉及外呼产业链内多家公司，其中就包括青牛公司。
面对央视3·15晚会的曝光，青牛技术于3月16日发布声明，称央视节目中提及的青牛公司并非北京青牛技术股份有限公司，该公司也从未开展过央视3·15节目提及的通过浏览网页泄露手机号及个人信息拨打骚扰电.话的业务。
本次上市前，孔卫东持股约20.38%，胡云飞直接持股约1.36%，青鼎创业持股约6.30%。基于《一致行动协议》。孔卫东直接控制青牛技术的表决权股份比例达到28.04%，为青牛技术的控股股东和实际控制人。
同时，中移投资（CS）持股约16.43%，Primrose持股约12.37%，鼎泓华新持股约7.18%，新余鑫桥持股约5.71%，鼎晖孚怿持股约4.29%，中科控股持股约3.70%，奕远启智和共青城明扬分别持股约2.67%、2.00%。
此外，洪海波、创东方长和、汇富华新、宁波尚融、创东方富润等亦是青牛技术股东。目前，孔卫东为青牛技术董事长、总经理，胡云飞为该公司董事兼副总经理，洪海波为董事。
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